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您可以从本文中学到什么
- Salesforce 文件功能概述
- 如何使用和管理 Salesforce 文件
- 使用时的注意事项
作者
总监/首席技术官
内山文宏
如果您在实施或使用 Salesforce 时遇到任何问题，请咨询专业人士。
- 我想使用 Salesforce 文件，但不知道如何操作。
- 无法将文件上传到 Salesforce
- 无法在 Salesforce 上共享文件
如果您有任何此类问题，请随时通过 Strh 与我们联系。我们熟悉 Salesforce 和销售/营销的顾问将为您的公司提出最佳解决方案。请随时与我们联系。 我们先来谈谈Salesforce的使用。
我相信许多公司都将快速共享和适当管理业务所需信息的能力作为实施 Salesforce 的目的。
您很容易想象，通过使用Salesforce，您可以管理业务谈判的状态和销售成员的活动状态，但您是否知道您还可以同时管理和共享工作所需的材料？
这就是 Salesforce 的“文件”功能。
与Classic环境中使用的“备忘录和附件”功能不同，“文件”功能可以更适合业务操作，允许用户在Salesforce内集中管理PDF、PowerPoint材料等，而用户两者都需要内部和外部都可以轻松获取信息。
此外，Salesforce 文件还具有通过设置共享范围和访问权限来降低泄露机密信息的风险的优点。
在这篇文章中，我们将详细介绍Salesforce的文件功能、如何使用、使用的好处以及使用时的注意事项。
如果您是一位希望优化公司信息管理、提高运营效率的人，请读完本文。
如果您想了解有关 Salesforce 基础知识的更多信息，请参阅本文。
参考：什么是 Salesforce？简单讲解产品组别、功能、优缺点！
目录
- 什么是 Salesforce 文件？
- Salesforce 文件功能概述
- 管理和配置 Salesforce 文件的对象
- 使用 Salesforce 文件的优点
- 如何使用 Salesforce 文件的示例
- 如何使用和管理 Salesforce 文件
- 上传 Salesforce 文件
- 获取 Salesforce 中文件的 ContentDocumentId
- 共享 Salesforce 文件
- 使用Salesforce的文件功能时的注意事项
- Salesforce 文件大小
- 在 Salesforce 中搜索文件
- Salesforce 文件共享
- 概括
什么是 Salesforce 文件？
首先，我们将解释功能概述、使用 Salesforce 文件的好处以及对象的结构。
请了解与Salesforce“注释和附件”功能的差异，并在使用前考虑哪种用途适合您的公司。
Salesforce 文件功能概述
Salesforce 的文件功能是一种允许您在组织内高效管理和共享文件的功能，这些文件可以上传到 Salesforce 库或存储在本地驱动器上。
文件可以与个人记录关联管理，也可以与团队内或整个公司的用户共享，通过管理Salesforce文件中的提案、估算和详细规则等业务所需的文档，可以帮助加快销售活动。项目管理中的信息共享。
您还可以设置每个文件的访问权限。
通过适当管理浏览者和编辑者，您可以管理最新版本，根据情况上传素材，防止使用或发送错误素材的风险。
Salesforce的文件功能不仅提高了业务效率，还维护了安全性，是支持整个公司数据管理的重要功能。
与 Salesforce 注释和附件的差异
与 Salesforce 的“文件”非常相似的功能之一是“注释和附件”功能。
两者具有相同的功能，都允许您上传文件，但让我们看一下两者的不同功能。
■可附加的文件大小不同。
Salesforce 文件最大可附加 2GB，注释和附件最大可附加 25MB。
文件功能允许您附加数据，例如在某些情况下可能很大的提案。
■可以进行库管理和版本控制
Salesforce 注释和附件要求您在上传文件时附加本地驱动器中的文件。
另一方面，通过文件功能，您不仅可以从本地驱动器上传，还可以管理Salesforce上库中的文件，因此您可以集中管理和共享用户常用的文件，例如提案等。最新版本是可能的。
■可以管理访问权限
Salesforce 的注释和附件功能仅允许文 国家代码 +225，科特迪瓦电话号码 件与记录关联，但 Salesforce 的文件功能在控制访问权限方面提供了更大的灵活性。
例如，您可以适当地管理高度机密的文件，例如仅允许特定用户或组查看或编辑它们。
Salesforce 的“文件”功能可以通过其他几种不同方式使用，从而实现更通用、更高效的文件管理。
管理和配置 Salesforce 文件的对象
接下来我们看一下操作Salesforce的文件功能的对象结构。
通过了解对象结构，您将能够更具体地理解诸如“文件上传”之类的情况下所需的工作，稍后将对此进行介绍。
Salesforce的文件功能由以下三个对象组成。
我们希望您理解“ContentVersion”对象对于文 如何适合您企业的 crm为您的公司选择合适的 件上传很重要，而“ContentDocumentLink”对象对于共享和关联设置很重要。
使用 Salesforce 文件的优点
使用Salesforce的文件功能的一大优势是提高业务效率并集中信息管理，从而最大限度地提高业务绩效并降低公司信息泄露的风险。
Salesforce 的文件功能允许您正确管理文件访问权限，允许您与必要的用户和组共享文件，同时保持组织内的机密性。
此外，Salesforce 的文件功能支持版本控制，因此您可以跟踪文档更新历史记录并始终受益于检查最新材料。
这可以防止任何销售或营销客户支持部门犯错误，例如意外地向客户提供过时的信息，并降低重大投诉的风险。
此外，文件可以在库中进行管理，以便可以 ew 线索 在不同的记录中重复使用，从而减少重复上传相同文件的麻烦。
通过 Salesforce 内改进的文件管理以及集中管理所有业务材料的能力，公司内部和外部的信息共享变得更加顺畅，从而有助于提高整个组织的绩效。
如何使用 Salesforce 文件的示例
Salesforce 的文件功能可用于销售、营销和客户支持等各个部门。
例如，在销售部门，共享提案资料、产品目录等最新资料，并通过与客户和商务谈判记录的链接，使每个销售人员始终能够提供相同的新鲜信息，使客户能够最大限度地获取信息。的商业价值
它还帮助营销部门管理活动材料、营销研究数据等，并在团队之间快速共享最新数据。
此外，客户支持部门通过使用文件功能管理客户支持的产品手册和常见问题解答文档，提高了客户咨询的质量。
通过在各个部门利用Salesforce的文件功能，您可以提高整个公司的业务效率，并创建一个促进信息顺利共享的环境。
如何使用和管理 Salesforce 文件
接下来，我们将说明如何实际使用和管理Salesforce的文件功能。
虽然可以手动将文件上传到Salesforce文件，但为了一次性管理业务所需的各种文件，必须使用Salesforce官方提供的数据加载器。
在这里，我们将说明使用 Data Loader 使用和管理文件的步骤。
有关 Salesforce Data Loader 的概述和安装什么是 Salesforce 文件过程等详细信息，请参阅以下文章。
参考：Salesforce Data Loader使用指南-基础知识-设置版
上传 Sale
什么是 Salesforce 文件？上传、分享等管理方法详解
sforce 文件
- 准备要上传到 Salesforce 文件的 CSV 文件的文件信息
请指定以下项目以上传到 Salesforce 文件。