分享这篇文章
您可以从本文中学到什么
- 什么是“Salesforce 调查”和“Salesforce Chatter”？两个函数的区别
- 在 Salesforce 中进行调查的其他方法
- 如何在 Salesforce Surveys 中创建调查
- 有关 Salesforce 调查的常见问题解答
作者
总监/首席技术官
内山文宏
如果您在实施或使用 Salesforce 时遇到任何问题，请咨询专业人士。
- 我想使用 Salesforce 进行调查，但我不知道如何继续。
- 我希望能够在报告/仪表板上轻松检查调查响应结果。
- 我想使用帐户参与表单进行调查，但我不知道如何管理项目或回复。
如果您有任何此类问题，请随时通过 Strh 与我们联系。我们熟悉 Salesforce 和营销的顾问将为您的公司提出最佳解决方案。请随时与我们联系。 我们先来谈谈Salesforce的使用。
可能有些负责人希望进行内部和外部调 国家代码 +81，日本电话号码 查，并利用结果来改进业务流程和制定政策。
然而，即使您确实想使用调查功能，也有很多人不知道从哪里开始或如何设置。
Salesforce 有一个名为“Salesforce Surveys”的内置调查功能。一个显着的功能是能够使用拖放直观地创建调查。
在本文中，我们将介绍 Salesforce 中创建调查的功能概述、创建过程、如何发送以及如何分析结果。如果您希望利用 Salesforce 的调查功能，请将此作为参考。
如果您想了解有关 Salesforce 的更多信息，请阅读下面的文章。
参考：什么是 Salesforce？简单讲解产品组别、功能、优缺点！
如何在 Salesforce 中进行调查？
在 Salesforce 中进行调查的方法有多种，包括标准功能“Salesforce Surveys”和“Salesforce Chatter”。
在这里，我们来看看“Salesforce Surveys”和“Salesforce Chatter”的概述、它们之间的差异以及如何进行其他调查。
什么是 Salesforce 的调查功能“Salesforce Surveys”？
Salesforce Surveys 是 Salesforce 的一项调查功能，是作为 Salesforce 的扩展安装的调查创建、管理和分析工具。
它配备了一个界面，可让您通过直观的 2022 年您潜在客户生成需要了解的有关潜在客户开发的所有信息 操作创建调查，并且可以轻松设置问题内容。您可以选择答案格式，结果会自动与 Salesforce CRM 数据集成并实时反映在仪表板上，适合分析。
它可用于多种目的，包括主要调查客户对公司服务的满意度以及收集员工的意见。此功能可用于集中从调查问卷创建到发送和分析的所有内容，因此您可以期望减少人力参与调查工作的时间。
如何使用 Salesforce Chatter 进行调查
“Salesforce Chatter”是在 Salesforce 中进行调查的另一种方式。 “Salesforce Chatter”是Salesforce的聊天功能，可用作内部SNS工具。除了聊天等评论发布功能外，还有调查发布和问题发布功能，通过使用此调查发布功能，您还可以使用 Salesforce Chatter 进行调查。
要在 Salesforce Chatter 中进行调查，请打开 [Chatter] 并单击 [调查] 选项卡。之后，输入您的问题和选项，然后单击[提出问题]以完成调查。
此功能支持内部调查，您可以将选项数量增加到最多 10 个。
Salesforce Surveys 和 Chatter 之间的调查功能差异
Salesforce Surveys 和 Chatter 的调查功能 ew 线索 之间的主要区别包括响应方法、匿名/签名响应以及是否存在其他功能。
就 Chatter 的调查功能而言，所有调查都是匿名答复，并且答案仅来自选项的选择。因此，常用于简单的内部调查。
Salesforce Surveys 的调查功能具有多种响应方式，您可以设置自由格式、评分格式等多种响应方式。另一个功能是您可以为调查本身设置截止日期并选择是否匿名。还有一点是调查结果可以汇总和分析。
在 Salesforce 中进行调查的其他方法
除了 Salesforce Surveys 和 Chatter 之外，还有其他方法可以在 Salesforce 中进行调查。以下是在 Salesforce 中进行调查的一些其他方法：
- 使用帐户参与（以前称为 Pardot）
- 与外部调查工具的链接
- 潜在客户记录的快速操作功能
- “Site.com”的开发
- Salesforce 反馈管理
- Salesforce 微笑调查
使用帐户参与（以前称为 Pardot）
在 Salesforce 中进行调查的一种方法是使用 MA 工具 (Pardot)。
MA 工具允许您通过电子邮件和登陆页面发送调查链接。分发后的客户行为也可以在 Salesforce 内跟踪，因此，如果您已经考虑在另一个业务流程中使用 MA 工具，请考虑将其用作调查。
与外部调查工具的链接
集成外部工具也是在 Salesforce 中进行调查如何在 Salesforce 中进行调查的有效方法。
您可以使用调查专用工具（例如 SurveyMonkey 和 Google Forms）并将响应数据链接到 Salesforce，从而链接客户信息和调查。
然而，这会产生额外的成本，因此需要考虑成本因素。
潜在客户记录的快速操作功能
使用潜在客户功能，您可以在打开潜在客户记录时单击快速操作“获取调查邀请”来设置调查和相关记录，然后通过电子邮件或其他渠道发送生成的邀请链接。通过这样做，您的主要用户。
“Site.com”上的调查开发
使用 Site.com 在 Salesforce 中创建调查是在自定义网站上创建和发布调查的一种方法。
关键在于，您可以通过直观的拖放操作创建设计和表单，并且可以通过与 Salesforce 数据链接立即导入响应数据。调查可以根据用户需求进行设计，受访者数据会自动保存在 Salesforce 中。
但请注意，该设计需要HTML等设计技巧，年费为156万日元，因此考虑使用时请谨慎。
使用 Salesforce 的微笑调查
“Smile Survey for Salesforce”是一款调查应如何在 Salesforce 中进行调查用程序，可将调查数据无缝链接到 Salesforce 客户信息。它支持快速实施，甚至支持与 Salesforce 建立数据链接。
虽然价格昂贵，但它是一个可以与 Salesforce 链接并且专门用于调查的工具，因此如果您正在推广调查的使用，您可能需要考虑它。